Jako doradca pomagam klientowi dobrać odpowiedni rodzaj polisy w zakresie sum ubezpieczenia, rodzaju polisy (ochronna, inwetycyjna) i długości trwania umowy. Przekazuje wszelkie informacje dotyczące polisy, by klient był świadomy czego polisa dotyczy i w jakich wypadkach może z niej skorzystać.

Pomagam we wszystkich formalnościach i kwestiach administracyjnych związanych z zawraciem umowy, wyjaśniając klientowi warunki zawarcia umowy.

Wspieram klienta w kompletowaniu badań medycznych jeśli są one konieczne do zawarcia umowy i przekazuje je towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Po zawarciu umowy pomagam klientowi gdy trzeba zgłosić wypłatę świadczenia lub gdyby ten chciał zmienić warunki umowy.